انتظار بهبود در شاخص های مدیران خرید اتحادیه اروپا برای ماه فوریه

در روز جمعه، انتظار می‌رود که بازارهای اروپایی پس از افزایش شاخص‌های سهام آسیایی، با هضم سیگنال‌های بیشتر در مورد سیاست‌های پولی ایالات متحده و داده‌های مثبت اقتصادی چین، نسبتا مثبت باز شوند. شاخص نیکی 225 ژاپن بر اساس نرخ تورم ملایم توکیو افزایش یافت، در حالی که شاخص های چین در محدوده یکسان تا بالا معامله شدند. در طول شب در ایالات متحده، سهام در ابتدا تحت فشار قرار گرفتند اما بعد از ظهر پس از اظهارات Bostic افزایش یافتند. رافائل بوستیک گفت که فکر می‌کند فدرال رزرو می‌تواند به افزایش نرخ بهره یک چهارم واحدی پایبند باشد، اگرچه برخی دیگر از مقامات گفته‌اند که برای افزایش نیم واحدی آماده هستند. S&P 500 با میانگین متحرک 200 روزه خود در حال معاشقه است و افت زیر این سطح می تواند نشان دهنده فروش بیشتر باشد.

به نظر می‌رسد دلار پس از آن عرضه شد که سرمایه‌گذاران برخی از سخنرانان فدرال رزرو را هضم کردند و همچنان از افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ۲۲ مارس حمایت کردند. شاخص دلار آمریکا عملکرد پرنوسان خود را در حدود 105.00 نگه می‌دارد، زیرا ارقام تورم ایالات متحده نشان می‌دهد که قیمت‌های مصرف‌کننده همچنان بالا است، بازار کار همچنان فشرده است و اقتصاد مقاومت خود را حفظ به خوبی حفظ کرده است. از طرفی بازدهی اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری از مرز روانی 4 درصد عبور کرده است و به احتمال زیاد به حرکت بالاتر ادامه خواهد داد.

این در حالی است که احتمال نکول ضمنی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به 11.3 درصد افزایش یافته است، به طور قابل توجهی نسبت به احتمال 3.3 درصدی که در ابتدای سال حاکم بود. یک نکول بالقوه می تواند باعث جابجایی عمده بازار و کاهش شدید در فعالیت های اقتصادی شود.

بازارهای جفت ارزها

جفت یورو/دلار آمریکا نتوانست از داده های تورم قوی تر از حد انتظار در ماه فوریه استفاده کند و روز پنجشنبه را در محدوده منفی بست. این جفت ارز بین میانگین های متحرک 50 و 200 روزه در حال فشرده شدن است، در شرایطی که خریداران سعی می کنند تا سقف هفتگی 1.6935 را دوباره بدست آورند.

GBP/USD در معاملات سه روز اخیر ضررهای سنگینی متحمل گردیده و در روز پنجشنبه زیر 1.2000 بسته شد. بوریس جانسون گفت که رای دادن به توافق جدید برگزیت برای او «بسیار دشوار» خواهد بود. استرلینگ در یک الگوی ادامه دهنده ی پرچم نزولی در حال معامله است، در حالی که فروشندگان تلاش می نمایند تا حمایت مهم 1.1900 را به چالش بکشند و ریزش بیشتر را ادامه دهند.

USD/JPY در روز پنج شنبه یک سری زیان سه روزه را پشت سر گذاشت در حالی که خریداران تلاش می کنند بتوانند قیمت را در معاملات روز جمعه بالاتر از 1.136.00 نگه دارند.

مهم ترین رویدادهای روز

روز شلوغی در بازارهای مالی است، با انتشار داده‌ها و سخنرانی‌های بسیاری از سیاست‌گذاران کلیدی.

شاخص مدیران خرید تولیدی S&P هند در ماه فوریه به 55.3 رسید که بالاتر از میانگین بلندمدت 53.7 بود. این گزارش خاطرنشان کرد که بازار داخلی منبع اصلی رشد کسب و کار جدید بوده است.

فعالیت بخش خدمات چین در ماه فوریه با سریع‌ترین نرخ در شش ماه گذشته گسترش یافت و رشد کسب‌وکارهای جدید به بالاترین میزان در تقریباً چهار سال گذشته رسید.

یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که در فوریه، بخش خدمات ژاپن با سریع ترین نرخ خود از ژوئن 2022 گسترش یافت. این نظرسنجی نشان داد که فعالیت های تجاری در اواسط سه ماهه اول سال 2023 به شدت افزایش یافته است.

شاخص قیمت مصرف کننده توکیو در ماه فوریه مطابق با انتظارات اقتصاددانان 3.3 درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت ها بدون احتساب مواد غذایی و انرژی 1.8 درصد افزایش یافت.

با شروع کار در اروپا، ما اطلاعات PMI خدمات را از چندین اقتصاد بزرگ از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان منتشر می کنیم. انتظار می‌رود این اعداد نسبت به ماه قبل بهبودی ملایمی داشته باشند که نشان می‌دهد بخش خدمات در این کشورها به آرامی از کندی ناشی از همه‌گیری بهبود می‌یابد. علاوه بر این، De Guindos از بانک مرکزی اروپا قرار است سخنرانی کند، که می تواند بینشی در مورد موضع سیاست پولی بانک مرکزی و برنامه های آتی ارائه دهد.

در آن سوی آب ها، کانادا داده های مربوط به مجوزهای ساختمانی و بهره وری نیروی کار را منتشر خواهد کرد که می تواند بر عملکرد دلار کانادا در کوتاه مدت تأثیر بگذارد.

در ایالات متحده، ما داده‌های PMI غیر تولیدی ISM و داده‌های اشتغال را خواهیم داشت، که سرمایه‌گذاران به‌دقت آن‌ها را زیر نظر دارند، زیرا اطلاعاتی در مورد سلامت بخش خدمات و کل بازار کار ارائه می‌دهند. هر گونه غافلگیری در این اعداد می تواند منجر به حرکت شدید دلار آمریکا و بازارهای سهام شود.

علاوه بر این، سخنرانی آقا باومن از اعضای کمیته بازار باز باستیک برگزار خواهد شد که می تواند شفافیت بیشتری در مورد موضع بانک مرکزی در مورد اقتصاد و سیاست پولی ارائه دهد. هر گونه اشاره در مورد افزایش نرخ بهره یا کاهش خرید دارایی ها می تواند باعث ایجاد آشوب در بازارها شود.

در نهایت، معاملات روز جمعه به استقبال گزارش بیکر هیوز از سکوهای نفتی می رود که اطلاعاتی در مورد تعداد دکل های حفاری فعال در ایالات متحده ارائه می دهد. این داده‌ها به دقت توسط سرمایه‌گذاران رصد می‌شوند، زیرا نشان‌دهنده سطح تولید نفت در آینده است و می‌تواند بر قیمت نفت خام تأثیر بگذارد.