Profundice en el funcionamiento de los mercados financieros
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- Fundamentos de Forex
- Conceptos del trading de Forex
- Cómo proteger su capital
- Planifique sus operaciones
Planifique sus operaciones
Las claves para llegar a ser un trader de éxito en los mercados financieros son una formación disciplinada, una buena comprensión de los mercados y un trading planificado. Sumerjámonos en profundidad en el mundo del trading en los mercados financieros.
¿Qué hace que los mercados se muevan?
Anteriormente afirmamos que Forex es el mercado más líquido y volátil de todo el mundo. Existen innumerables oportunidades para operar con una gran variedad de instrumentos en distintas clases de activos, pero para sacarles el mejor partido, primero debemos saber qué es lo que hace que los mercados se muevan. En esencia, los precios expresan la interacción entre compradores y vendedores basada en los aspectos fundamentales que hay detrás de la valoración del activo. Es, por tanto, esencial entender los factores de los que los activos derivan su valor. Podemos clasificarlos en los siguientes:
Noticias y acontecimientos económicos
La salud general de una economía se mide por indicadores como el crecimiento del PIB o de los distintos sectores, la balanza comercial, la inflación o los datos de empleo. Todos ellos son datos macroeconómicos que afectan al valor de las divisas de manera general. Así, básicamente cuanto más sana sea una economía, más fuerte será su moneda. Además, la información microeconómica (como los estados financieros de las compañías, los desarrollos sectoriales o los informes sobre oferta y demanda) tiene una influencia fundamental en los mercados de acciones, bonos y materias primas.
Política monetaria de los bancos centrales
Las decisiones de los bancos centrales respecto a tasas de interés y flexibilización cuantitativa afectan a la oferta de dinero, lo que impacta no solo a los mercados de divisas, sino también a otros valores, como acciones, bonos y materias primas.
Actualidad política
El escenario político, como las intervenciones gubernamentales, las elecciones, los conflictos locales o internacionales y cualquier acontecimiento que pueda tener resultados impredecibles, puede afectar también al valor relativo de los valores.
Sentimiento y psicología de mercado
El sentimiento general de los participantes del mercado acerca de la dirección futura de un mercado o una economía concretos se considera una fuerza poderosa que puede producir movimientos en los mercados. La psicología del mercado puede desembocar en un sentimiento alcista, bajista o neutral.
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Noticias y acontecimientos microeconómicos
Informes corporativos, dividendos, desarrollos sectoriales
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Noticias y acontecimientos macroeconómicos
PIB, IPC, salarios no agrícolas, ventas minoristas, encuesta JOLT, prestaciones de desempleo, balanza comercial
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Decisiones de los bancos centrales
Tasas de interés, expansión cuantitativa, declaraciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed
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Acontecimientos políticos y medioambientales
Elecciones, huracanes, guerras, levantamientos, políticas gubernamentales
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Sentimiento y psicología del mercado
Encuesta PMI de gestores de compras, índice IFO de confianza empresarial de la zona euro, ciclos económicos, tendencias
Análisis de mercado
Los traders utilizan generalmente dos enfoques para analizar la dirección futura de los mercados.
Análisis fundamental
El análisis fundamental estudia todos los factores económicos, financieros, políticos y medioambientales que influyen en los mercados para determinar el valor intrínseco de un instrumento en concreto, como una divisa, una acción o una materia prima.
- El análisis fundamental se divide en análisis macroeconómico y análisis microeconómico.
- Son métodos robustos que los traders emplean en sus inversiones a largo plazo.
- Se posicionan a largo en activos infravalorados cuando creen que los valores relativos del mercado van a subir y se posicionan a corto en activos infravalorados cuando creen que los precios van a caer próximamente.
Análisis técnico
El análisis técnico identifica todos los factores que influyen en la psicología del mercado mediante el estudio de la acción de mercado.
- El análisis técnico supone que toda la información disponible, conocida o desconocida, se refleja en el precio.
- El análisis de las tendencias en los precios puede revelar la psicología del mercado que influye en la dirección que tomará en el futuro.
- Los traders usan el análisis técnico para identificar los patrones de precios y detectar las mejores oportunidades de trading.
Planifique sus operaciones
Independientemente del método de análisis elegido, tendremos que llevar los conocimientos adquiridos a la práctica más pronto o más tarde. Para ello, básicamente tendremos que diseñar un plan de trading que nos permita mantenernos en juego con una mentalidad ganadora.
El plan de trading será nuestra hoja de ruta hacia el éxito. Tiene tres componentes:
- Estrategia de trading
- Gestión apropiada del riesgo
- Disciplina
Estrategia de trading
El primer paso para diseñar nuestro plan de trading es contar con una estrategia que contenga lo siguiente:
- Nuestro estilo de trading: Elegiremos un estilo que se adapte a nuestra personalidad
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Trading de seguimiento de tendencias
Operar en la misma dirección de la tendencia actual
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Trading de rango
Comprar y vender en los niveles de soporte y resistencia
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Trading a la contra
Operar contra la tendencia predominante
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Swing trading
Comprar y vender en los pivotes entre tramos ascendentes o descendentes
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Scalping
Operar sobre los pequeños movimientos de precio
- Nuestro instrumento de trading: Profundice en las clases de activos disponibles para elegir el que más le convenga:
Forex
Criptomonedas
CFDs
Acciones
Materias primas
- Nuestro periodo de trading: Debemos elegir el marco temporal más adecuado:
| A corto plazo | A medio plazo | A largo plazo |
|---|---|---|
| Operar sobre periodos de 1 a 30 minutos | Operar sobre periodos de 1 a 4 horas | Operar sobre periodos diarios, semanales o mensuales |
- Nuestras reglas de trading: Debemos desarrollar reglas eficientes para identificar y monitorear escenarios de trading altamente probables:
| Puntos de entrada | Nivel de take profit | Nivel de stop loss |
|---|---|---|
| Cuándo comprar y vender | Cuándo retirar nuestros beneficios y cerrar una operación ganadora | Cuándo asumir nuestras pérdidas y salir de una operación perdedora |
Reglas adecuadas de gestión del riesgo
La gestión del riesgo es una parte fundamental del plan de trading que intenta identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados mediante unas reglas determinadas:
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Fijación del límite de riesgo
Especificar la cantidad a arriesgar por operación
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Protección mediante órdenes stop loss
Identificar los pips en riesgo colocando órdenes stop loss
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Tamaño óptimo de la posición
Cálculo del importe a utilizar en cada posición
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Ratio de riesgo-recompensa adecuada
Para asegurarnos que el retorno compensa el riesgo asumido en la operación
Disciplina
Una vez que hemos diseñado nuestra estrategia de trading y fijado nuestras reglas para la gestión del riesgo, es hora que pongamos en práctica nuestra disciplina, manteniéndonos firmes a nuestro plan. La disciplina es la clave para alcanzar el éxito y consiste en lo siguiente:
- Mantener un horario de trading y seguir las noticias de cerca
- Entrar y salir de los mercados solo cuando se cumplan las condiciones fijadas en nuestra estrategia
- Asegurarse de estar aplicando de manera adecuada las reglas de gestión del riesgo
- Mantener los niveles fijados de stop loss y take profit
Dominar la disciplina nos permite controlar emociones habituales, como el miedo o la avaricia, y nos ayuda a conseguir una mentalidad ganadora.
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Operar solo en escenarios de alta probabilidad
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Seguir aprendiendo para mejorar nuestra estrategia de trading
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Controlar el miedo manteniendo el nivel de stop loss en las operaciones con pérdidas
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Controlar la avaricia manteniendo el nivel de take profit en las operaciones ganadoras
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Opere con confianza gracias a una adecuada gestión de riesgos
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Planifique sus operaciones y opere de acuerdo con el plan